财联社8月19日讯(记者 周晓雅)经历了本周二的抢购和后续的公告披露,备受关注的保障性租赁住房REITs发行落下帷幕。以比例配售前的募集份额结合各只产品的发售价格计算,3只产品比例配售前的募集规模合计达到2060.98亿元(含战略配售、网下发售和公众发售)。
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具体来看,红土深圳安居REIT、华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT比例配售前的募集规模依次为839.34亿元、639.12亿元、582.52亿元。
在本周二启动的公众发售环节中,这3只产品的配售比例均低于1%。其中,红土深圳安居REIT公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.39%,创下公募基金配售比的历史新低。华夏北京保障房REIT和中金厦门安居REIT的公众发售环节配售比例分别为0.64%、0.69%。
随着上述产品的成功发售,国内公募REITs市场的将扩容至17只产品,发行规模也将同步攀升到近580亿元。此外,华夏基金担任基金管理人的华夏合肥高新创新产业园REIT已被受理,且已被深交所问询。
上交所披露的项目动态中,国泰君安(601211)资管的国泰君安东久新经济产业园REIT已被受理,国泰君安临港创新智造产业园REIT处在已反馈阶段,华泰资管的华泰紫金江苏交控高速公路REIT也处在已反馈阶段。
3只产品合计吸金逾2000亿元
具体至每只保障性租赁住房REITs的发行情况,红土深圳安居REIT的吸金效应最为显著,比例配售前的募集规模合计达839.34亿元。
继公众发售环节的一日售罄,8月17日晚间,红土创新基金公布旗下红土深圳安居REIT的认购申请确认比例结果。该基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.39%,创下公募基金配售比的历史新低,以152.61亿份的有效认购基金份额以及2.484元/份的发售价格计算,公众认购环节在比例配售前发行累计吸金379.08亿元。
公开资料显示,中国证监会准予该基金发售的基金份额总额为5亿份,其中,拟向战略投资者发售的基金份额数量为3亿份;拟向网下投资者发售的基金份额数量为1.40亿份;拟向公众投资者认购发售的基金份额数量为0.60亿份。
此前公告披露的22家战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为3亿份,认购规模为7.45亿元。至于网下询价,81家网下投资者管理的244个有效报价配售对象已进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为182.289亿份,即该部分认购规模为452.81亿元。
而华夏北京保障房REIT战略投资者认购基金份额数量为3亿份,合计参与的战略投资者数量达14家。根据公告,战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,认购规模为7.53亿元。
而在网下询价阶段,华夏北京保障房REIT此前共收到71家网下投资者管理的211个配售对象的询价报价信息,拟认购数量总和为158.72亿份,为初始网下发售份额(1.4亿份)数量的113.37倍。剔除无效报价后,有效认购数量总和为157.2亿份。根据公告,最终网下投资者有效认购申请确认比例为0.89%。按照基金发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模约为394.57亿元。
公告还显示,华夏北京保障房REIT公众投资者的有效认购基金份额数量为94.43亿份(公众发售的初始基金份额数量为0.6亿份),公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.64%。按照发售价格计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为237.02亿元。
中金基金公告称,旗下中金厦门安居REIT的公众投资者配售比例为0.69%,公众投资者有效认购基金份额数量为81.42亿份,以2.600元/份的认购价格计算,公众投资者认购约为211.94亿元。
中国证监会准予中金厦门安居REIT募集的基金份额总额为5亿份,其中,战略配售初始发售份额为3.12亿份,配售比例100%;网下发售初始发售份额为1.31亿份,实际网下有效认购基金份额数量为139.5亿份,网下投资者配售比例为0.94%。整体来看,中金厦门安居REIT此次发售比例配售前的募集规模约为582.52亿元(含战略配售、网下发售和公众发售)。
多只产品待入场
随着上述产品的成功发售,国内公募REITs市场的将扩容至17只产品,发行规模也将同步攀升到近580亿元。
除了已成立的产品,也有更多公募基金公司和券商资管正准备参与公募REITs市场。深交所官网显示,华夏合肥高新创新产业园REIT已在今年7月下旬被受理,审核状态显示为“已问询”,该产品的基金管理人是华夏基金,中信证券(600030)担任专项计划管理人,主要原始权益人是合肥高新股份有限公司。
而在上交所官网,则有3只公募REITs正在审批流程中。其中,国泰君安资管的国泰君安东久新经济产业园REIT已被受理,国泰君安临港创新智造产业园REIT处在已反馈阶段,华泰资管的华泰紫金江苏交控高速公路REIT也处在已反馈阶段。