智通财经APP获悉，1月10日，受国产替代加速叠加下游资本开支快速增长消息影响，A股半导体及元件板块持续回升，截至发稿，聚辰股份(688123.SH)涨超9%，国科微(300672.SZ)、清溢光电(688138.SH)、安路科技U(688107.SH)、安集科技(688019.SH)等股拉升上涨。
德邦证券研报指：下游厂商资本开支高速增长，半导体设备市场空间快速扩大。2020 年下半以来，全球晶圆产能紧缺，叠加新能源汽车、5G、AIoT 等领域需求的中长期确定性高增长，全球各主要晶圆厂及封装厂纷纷加大资本开支，显著拉升半导体设备需求，市场空间快速扩大。根据IC Insight 数据，2020-2023 年全球半导体资本开支CAGR 约为13.0%，2023 年达1641 亿美元，半导体资本开支的高增长意味着半导体设备市场将继续维持高景气。国产半导体设备渗透率极低，国产替代空间巨大。在国内半导体行业快速发展和国家政策的双重驱动下，国内半导体设备厂商一方面不断扩产品种类，逐步打破国外厂商垄断。
